在上一篇「几个方法对抗熊市时的消极情绪」中，建议大家平时记录投资笔记，并定期回顾。这一篇抛砖引玉，分享一下我自己记录投资笔记的心得。
经过几年的折腾和试用迁移各种笔记应用，最终选择了印象笔记（Evernote），一直使用至今。（受限于篇幅，就暂时不讨论和其他笔记软件的对比了，以后我会再写一篇）
投资笔记的集中类型
我个人的投资笔记主要分为三大类：
- 投资计划，记录投资规则、汇总交易记录，用来跟踪自己的执行情况；
- 投资体系，记录对于某一类投资的思考和从他人学来的方法；
- 标的跟踪，某个投资标的的跟踪和记录；
这么说起来可能还是不够直观，所以先放上几类笔记的截图。
投资计划
记录投资计划的一些细则，比如定投计划，每个月投资多少、什么时间投、计算规则等信息。另外也要记录交易历史和仓位信息。
投资体系
投资体系的内容更加紧凑、更加宏观，笔记数量比较少，通常一类投资或者方法，会写在一篇笔记中。
标的跟踪
与投资体系相比，标的跟踪笔记就比较零散了，一只基金或者一家公司为一篇笔记。
不过，我个人认为标的跟踪笔记非常重要，至少要高于等于「投资计划」。每当遇到纠结和不利的消息时，我就会翻出以前的笔记来看看自己以前的观点和过去所发生的大事，可以有效降低新消息高权重的不利影响。（关于这个话题，在几个方法对抗熊市时的消极情绪中已有讨论，感兴趣的话可以跳转了解一下）
图中的绿色链接是剪藏到印象笔记中的网页，普通的网页链接则是蓝色。关于剪藏，稍后我会说。
笔记本如何分组
投资计划其实可以当做 To-Do 中的一个项目，我放在分组「ToDo」中，这类笔记有明确的开始日期、目标和行动清单。
投资体系的篇数和内容不会很多，但是每篇笔记的重要性却更高。所以我建议这类笔记专门设置一个笔记本，方便以后定期回顾浏览。如何和其他笔记混在一个笔记本中，很容易被「淹没」。
标的跟踪笔记内容更加碎片，而且篇数相当多，可能会多大上百条。我把这些笔记统统都塞到一个笔记本中，主要通过「过滤」和「搜索」来查找。
另外标的跟踪中经常会摘录和引用其他新闻和信息，我建议把这些新闻单独设置一个笔记本来存放（我放在了「03 Clip」中），不要和标的跟踪笔记本混合在一起。
投资计划和投资体系笔记写点什么？
这类笔记的内容应该包括：
- 初心和目标，当初为什么选择这个投资方法；
- 操作的规则和方法，比如定投，就是每个月定投 XX 元；
- 操作记录，记录每一笔投资的交易情况，最好能统计仓位的占比；
由于绝大多数的投资方法跨度都比较长，从数月到数年，所以很容易面临一个问题——忘记初心。我们更容易受到新消息的影响，而渐渐忘记很久以前的即使很重要的内容。
比如本来是想要做趋势投资，赚一波趋势就走人，如果亏损就认赔走人。结果亏损出现后却迟迟不肯止损，做来做去变成了伪价值投资来麻痹自己。
再比如一开始信誓旦旦要定投十年，等到市场低潮的时候多加仓。结果一点点小波动就变成了「我先退出去看看，稳定了再回来」。我相信在当前的国内市场环境下，这类投资者不在少数吧，原来想要长期定投，结果打个贸易战就都吓跑了……
所以，在投资初始认真的记录下这些内容和想法真的很有必要，我们是忘性很大的动物，所以需要笔记这个第二大脑。
如何记录标的跟踪笔记
一般而言，投资笔记应该包含以下信息：
- 摘录重要的新闻、事件，以及时间点
- 记录自己的观点和心得
平心而论，前面说的投资体系和投资计划笔记，印象笔记相比于其他笔记应用可能没有特别大的优势，也没有发挥出印象笔记的特殊性，并不是非用印象笔记不可。
但是，在记录「标的跟踪」笔记这一环节，真的是非印象笔记不可，「剪藏」插件简直不要太好用。笔记的输入一方面是自己创造的内容，前面提到的投资计划和体系都算是这类，内容都是自己手动一句一句输入的；而另一方面则是他人创造的内容，标的跟踪笔记更加侧重「摘录」，干净、快速的收集他人创造的内容是重中之重。我最终坚定不移的选择印象笔记，剪藏插件可以说是一大原因。
创建标的跟踪笔记
因为标的跟踪笔记的条数会非常多，每了解一个标的都需要单独创建一条，最终笔记上百条以后，想要靠列表来翻找就会相当费时费力。这个时候就必须求助于搜索和过滤功能，所以在创建笔记的时候最好要遵守一定的规则，避免日后的麻烦。
姑且以 Baidu 为例。
标题应该包括 中文、英文和股票代码，「百度 Baidu BIDU」，方便以后检索，尽可能涵盖自己可能用到的关键词。
设置标签包括标的类型、所在地等信息，这里我输入的是「个股、中概股、美国」，方便以后过滤特定笔记。大家也可以根据自己的习惯自行选择。
快速键入日期
输入日期绝对是重复次数最高的操作，活用自动输入可以省下不少时间。
在 Mac 上同时按下⌘ + ⇪ + D就可以快速输入日期，Windows 则是Alt + Shift + D。
摘录重要新闻
一般包括如下步骤：
- 如果在手机上阅读，发现好的文章，需要先储存链接到某个任务类 App，稍后在电脑上剪藏；
- 在电脑浏览器上使用「剪藏」插件，把网页剪藏到笔记本「Inbox」中
- 每天或者几天统一处理 Inbox 中的剪藏内容，简单编辑标题和格式
- 引用到相关的标的跟踪笔记中
- 移动剪藏的笔记到「剪藏新闻」中归档
可能有人会问，问什么一定要剪藏新闻呢？直接 Copy 链接到笔记本里面不就好了吗？剪藏到笔记本中主要由两个好处：
- 不用担心网页链接失效，网页丢失
- 可以编辑、标记网页内的内容，比如高亮特定的句子，插入自己的批注等
使用「剪藏」插件时，我会设置
- 默认笔记本：Inbox
- 默认标签：空
- 默认格式：simplified artificial （中文好像是「广告过滤」什么的，并不是一一对应的翻译）
引用到相关笔记本质来说是「复制内部链接」，有两个方法：
- 在笔记列表中右键想要复制的笔记，选择「copy classic link」；再粘贴到对应的笔记本中；
- 开两个笔记窗口，直接把新闻笔记拖到笔记的对应位置就可以了，只不过在 Windows 上有的时候会失灵，在 Mac 上支持就很好。
现用现找
标的跟踪笔记的数目很多，想要定期全盘回顾是不太现实的，想要在做到有效回顾只能尽力养成一种习惯——读到或者听说某个投资标的时候，主动在笔记中搜索回顾，需要用的时候现翻。
正是因为这个原因，标的跟踪笔记中大概率会有很多冗余笔记，创建一次之后基本就无人问津了。不过这也是正常情况，不用太过担心，万一以后什么时候就能用上了呢？第二大脑的优势不就是不限量、来者不拒吗。所以放心的往里面塞东西吧。
再次提醒，标的跟踪的所有笔记一定要放在一个单独的笔记本中，不要和其他笔记混在一起，不然妥妥的淹没其他笔记。
不要一口吃个胖，慢慢来
这篇文章只是分享我自己的笔记记录思路。实际上，每个人习惯的笔记系统都有所不同，需要不断的调整和磨合，任何软件和方法都不可能百分之百的好用。
比如，笔记的分组和标签设置就常常有很大的调整余地，定期的维护和修改也是很有必要。不要想着一次性就建立起一个高效的笔记系统，合适的系统都是不断调整修改出来的。