我如何在印象笔记中记录和整理投资笔记

在上一篇「几个方法对抗熊市时的消极情绪」中,建议大家平时记录投资笔记,并定期回顾。这一篇抛砖引玉,分享一下我自己记录投资笔记的心得。

经过几年的折腾和试用迁移各种笔记应用,最终选择了印象笔记(Evernote),一直使用至今。(受限于篇幅,就暂时不讨论和其他笔记软件的对比了,以后我会再写一篇)

投资笔记的集中类型

我个人的投资笔记主要分为三大类:

  1. 投资计划,记录投资规则、汇总交易记录,用来跟踪自己的执行情况;
  2. 投资体系,记录对于某一类投资的思考和从他人学来的方法;
  3. 标的跟踪,某个投资标的的跟踪和记录;

这么说起来可能还是不够直观,所以先放上几类笔记的截图。

投资计划

记录投资计划的一些细则,比如定投计划,每个月投资多少、什么时间投、计算规则等信息。另外也要记录交易历史和仓位信息。

投资体系

投资体系的内容更加紧凑、更加宏观,笔记数量比较少,通常一类投资或者方法,会写在一篇笔记中。

标的跟踪

与投资体系相比,标的跟踪笔记就比较零散了,一只基金或者一家公司为一篇笔记。

不过,我个人认为标的跟踪笔记非常重要,至少要高于等于「投资计划」。每当遇到纠结和不利的消息时,我就会翻出以前的笔记来看看自己以前的观点和过去所发生的大事,可以有效降低新消息高权重的不利影响。(关于这个话题,在几个方法对抗熊市时的消极情绪中已有讨论,感兴趣的话可以跳转了解一下)

图中的绿色链接是剪藏到印象笔记中的网页,普通的网页链接则是蓝色。关于剪藏,稍后我会说。

笔记本如何分组

投资计划其实可以当做 To-Do 中的一个项目,我放在分组「ToDo」中,这类笔记有明确的开始日期、目标和行动清单。

投资体系的篇数和内容不会很多,但是每篇笔记的重要性却更高。所以我建议这类笔记专门设置一个笔记本,方便以后定期回顾浏览。如何和其他笔记混在一个笔记本中,很容易被「淹没」。

标的跟踪笔记内容更加碎片,而且篇数相当多,可能会多大上百条。我把这些笔记统统都塞到一个笔记本中,主要通过「过滤」和「搜索」来查找。

另外标的跟踪中经常会摘录和引用其他新闻和信息,我建议把这些新闻单独设置一个笔记本来存放(我放在了「03 Clip」中),不要和标的跟踪笔记本混合在一起。

投资计划和投资体系笔记写点什么?

这类笔记的内容应该包括:

  • 初心和目标,当初为什么选择这个投资方法;
  • 操作的规则和方法,比如定投,就是每个月定投 XX 元;
  • 操作记录,记录每一笔投资的交易情况,最好能统计仓位的占比;

由于绝大多数的投资方法跨度都比较长,从数月到数年,所以很容易面临一个问题——忘记初心。我们更容易受到新消息的影响,而渐渐忘记很久以前的即使很重要的内容。

比如本来是想要做趋势投资,赚一波趋势就走人,如果亏损就认赔走人。结果亏损出现后却迟迟不肯止损,做来做去变成了伪价值投资来麻痹自己。

再比如一开始信誓旦旦要定投十年,等到市场低潮的时候多加仓。结果一点点小波动就变成了「我先退出去看看,稳定了再回来」。我相信在当前的国内市场环境下,这类投资者不在少数吧,原来想要长期定投,结果打个贸易战就都吓跑了……

所以,在投资初始认真的记录下这些内容和想法真的很有必要,我们是忘性很大的动物,所以需要笔记这个第二大脑。

如何记录标的跟踪笔记

一般而言,投资笔记应该包含以下信息:

  • 摘录重要的新闻、事件,以及时间点
  • 记录自己的观点和心得

平心而论,前面说的投资体系和投资计划笔记,印象笔记相比于其他笔记应用可能没有特别大的优势,也没有发挥出印象笔记的特殊性,并不是非用印象笔记不可。

但是,在记录「标的跟踪」笔记这一环节,真的是非印象笔记不可,「剪藏」插件简直不要太好用。笔记的输入一方面是自己创造的内容,前面提到的投资计划和体系都算是这类,内容都是自己手动一句一句输入的;而另一方面则是他人创造的内容,标的跟踪笔记更加侧重「摘录」,干净、快速的收集他人创造的内容是重中之重。我最终坚定不移的选择印象笔记,剪藏插件可以说是一大原因。

创建标的跟踪笔记

因为标的跟踪笔记的条数会非常多,每了解一个标的都需要单独创建一条,最终笔记上百条以后,想要靠列表来翻找就会相当费时费力。这个时候就必须求助于搜索和过滤功能,所以在创建笔记的时候最好要遵守一定的规则,避免日后的麻烦。

姑且以 Baidu 为例。

标题应该包括 中文、英文和股票代码,「百度 Baidu BIDU」,方便以后检索,尽可能涵盖自己可能用到的关键词。

设置标签包括标的类型、所在地等信息,这里我输入的是「个股、中概股、美国」,方便以后过滤特定笔记。大家也可以根据自己的习惯自行选择。

快速键入日期

输入日期绝对是重复次数最高的操作,活用自动输入可以省下不少时间。

在 Mac 上同时按下⌘ + ⇪ + D就可以快速输入日期,Windows 则是Alt + Shift + D

摘录重要新闻

一般包括如下步骤:

  1. 如果在手机上阅读,发现好的文章,需要先储存链接到某个任务类 App,稍后在电脑上剪藏;
  2. 在电脑浏览器上使用「剪藏」插件,把网页剪藏到笔记本「Inbox」中
  3. 每天或者几天统一处理 Inbox 中的剪藏内容,简单编辑标题和格式
  4. 引用到相关的标的跟踪笔记中
  5. 移动剪藏的笔记到「剪藏新闻」中归档

可能有人会问,问什么一定要剪藏新闻呢?直接 Copy 链接到笔记本里面不就好了吗?剪藏到笔记本中主要由两个好处:

  • 不用担心网页链接失效,网页丢失
  • 可以编辑、标记网页内的内容,比如高亮特定的句子,插入自己的批注等

使用「剪藏」插件时,我会设置

  • 默认笔记本:Inbox
  • 默认标签:空
  • 默认格式:simplified artificial (中文好像是「广告过滤」什么的,并不是一一对应的翻译)

引用到相关笔记本质来说是「复制内部链接」,有两个方法:

  1. 在笔记列表中右键想要复制的笔记,选择「copy classic link」;再粘贴到对应的笔记本中;
  2. 开两个笔记窗口,直接把新闻笔记拖到笔记的对应位置就可以了,只不过在 Windows 上有的时候会失灵,在 Mac 上支持就很好。

现用现找

标的跟踪笔记的数目很多,想要定期全盘回顾是不太现实的,想要在做到有效回顾只能尽力养成一种习惯——读到或者听说某个投资标的时候,主动在笔记中搜索回顾,需要用的时候现翻。

正是因为这个原因,标的跟踪笔记中大概率会有很多冗余笔记,创建一次之后基本就无人问津了。不过这也是正常情况,不用太过担心,万一以后什么时候就能用上了呢?第二大脑的优势不就是不限量、来者不拒吗。所以放心的往里面塞东西吧。

再次提醒,标的跟踪的所有笔记一定要放在一个单独的笔记本中,不要和其他笔记混在一起,不然妥妥的淹没其他笔记。

不要一口吃个胖,慢慢来

这篇文章只是分享我自己的笔记记录思路。实际上,每个人习惯的笔记系统都有所不同,需要不断的调整和磨合,任何软件和方法都不可能百分之百的好用。

比如,笔记的分组和标签设置就常常有很大的调整余地,定期的维护和修改也是很有必要。不要想着一次性就建立起一个高效的笔记系统,合适的系统都是不断调整修改出来的。

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